Uw persoonlijke financiële planning
Wilt u weten hoe uw inkomen en vermogen zich de komende jaren kunnen gaan ontwikkelen? Dan stelt uw vermogensadviseur graag een persoonlijk financieel plan met u op.
Dit varieert van een eenvoudig overzicht tot een complete planning. Daarbij inventariseren wij uw financiële wensen, verwachtingen en doelstellingen en laten wij u zien hoe u deze kunt realiseren. Een persoonlijk financieel plan omvat onder meer een inkomensoverzicht (ook na uw pensionering) en vermogensoverzicht. Uw financiële plan kan ook voorzieningen bevatten voor bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, de studie van uw kinderen en het inkomen van uw partner in het geval u onverhoopt overlijdt. Indien gewenst schakelt uw vermogensadviseur extra specialisten in.
Uw nalatenschap regelen
Wilt u uw vermogen op een goede manier overdragen aan uw erfgenamen en eventueel ook aan goede doelen? Of wilt u misschien een eigen goed doel oprichten, bijvoorbeeld een Fonds op Naam? Dan is het zinvol om tijdig te beginnen met het voorbereiden en plannen van de vermogensoverdracht. Dit is onder meer van belang vanuit fiscaal oogpunt. Triodos Bank Private Banking helpt u met het opstellen van een plan en zorgt op deskundige wijze voor de uitvoering ervan.
- Open een spaarrekening
- Open uw Triodos Spaarrekening via het openingsformulier
- Kies uw spaarvorm
- Kies de spaarrekening die het beste bij u past
- Rentetarieven
